仇半农

农机行业资深专家，管理学硕士，有在农机推广部门，国内大型农机零部件企业、主机制造企业二十年工作经历，擅长营销策划与行业趋势分析，当前就职于国内某知名投资机构，专业从事三农政策及需求研究。

导语

笔者连续15年参加全国农机展，对比往届展会，以及结合当下国内农机行业发展阶段和拖拉机行业现状，笔者总结了以下的亮点和新变化。

拖拉机是大类农机中的大类，从农机购置补贴系统看，2020年享受到补贴政策的拖拉机销售总额约为450亿元，如果算上出口和市场化销售的产品，预计销售总额能达到500亿元。大体量当然也有大表现，本次全国农机展上，拖拉机仍旧是毫无争议的主角，与往年不同的参展企业数量有大幅度的减少，但是本届展会上的展品的技术含量、档次和等级都有本质的提升，可以说是大企业硬核实力的一次集中的展示。

笔者连续15年参加全国农机展，对比往届展会，以及结合当下国内农机行业发展阶段和拖拉机行业现状，笔者总结了以下的亮点和新变化。

一、喧嚣过去，洗尽铅华，大企业实力凸显

很多人都知道国内拖拉机行业创造了一个世界之最——中国拥有全球数量最多的拖拉机生产厂。据可靠数据2020年是209个生产企业和216个品牌，受2020年火爆行情的影响，有人仍是飞蛾扑火般地挤进来，预计2020年具有补贴资格的企业会超过220家。

但企业的投资热情遭受到了补贴政策的多重打击：其一是“K值”的严格要求，这让一些搞“大马拉小车”擦边球的企业失去了生存的土壤；其二是单机补贴额度和补贴比例的大幅下调，绝大部分地区180马力及以上大型、重型拖拉机补贴额度调低了50%以上，暴利时代结束，机会主义者备受打击；其三是东北、西北超补引发的2021年补贴资金严重不足的问题；其四是原材料大幅涨价，小企业无法内部消化等，凡此种种的原因，造成了今年国内拖拉机行情反转和全行业的大萧条。

全国农机展是农机行业的缩影也是行业的风向标，拖拉机的现实行情在全国会上得到了有力的诠释。与往年相比，今年全国会上最大的变化就是拖拉机参展企业的锐减，据笔者较全面的统计，今年参展的拖拉机企业数量约为50家，比往年要少一半左右。

当然不仅仅是展会上参展企业数量减少，从参展企业中间了解的情况看，今年潍坊地区、洛阳地区、宁波地区已经有一些拖拉机企业退出、转行或停产，如果补贴政策偏紧的导向不会松动的话，还会有大量的企业退出。

国内拖拉机行业的狂欢盛宴要结束了，从展会上可以看出来，能参加展会上主要是三类企业：其一是一拖东方红、潍柴雷沃、东风农机、约翰迪尔等能搞行业周期和行情风险的大企业大集团；其二是有实力有背景的跨界大佬，如中联重科、黄海金马、山东联诚、东风羿农等；其二是已经成长起来，具备和以上大佬抗衡的二线品牌，如沃得、华夏、百利、萨丁、鲁中等。

总之，国内拖拉机行业风口已过，政策红利大门正在缓缓关闭，抓住机会享受到红利的已经成长为参天大树，迟来者已经无汤可分，所以接下来的两三年将是机会主义者退场，实力派待从头，收拾旧山河的过程。

二、新赛道开启，智能化无人化亮点纷呈

虽然国内有200多家拖拉机企业，在很大程度上是一种严重的内卷化，但是竞争的积极意义也充分地体现出来了，极度的竞争一方面将小企业逼向“大马拉小车”等低水平竞争，另一方面是逼着大企业寻找高水平突围，比如智能化、动力换挡、CVT、电动化等，其中最值得大书特书的是本届拖拉机企业的智能化表现。

国产拖拉机品牌带头大哥一拖集团这次依旧没有让大家失望，除了推出LW3204、LW2304两款自主研发的无级变速拖拉机，一台LQ2104动力换挡拖拉机外，给观众最大的惊喜就是LF2204无人驾驶拖拉机，这是一款配置动力换挡变速系统，没有驾驶室的真正的无人驾驶拖拉机，是与凯斯纽荷兰在2016年推出的Magmum无人驾驶概念机同级别的拖拉机，在搭载了国产北斗自动导航和无人驾驶技术之后，从技术水平上一点都不比凯斯的Magmum差，代表着国产拖拉机的最高技术，极有可能会比Magmum先一步实现批量化生产和商业化应用。

在这里特别说一下潍坊鲁中公司的无人驾驶拖拉机。本届展会上，潍坊系拖拉机老牌子，鲁中拖拉机推出了与中科原动力、中科院微电子所、潍坊中远重科合作研发的，配置鲁中公司自己研发的CVT底盘的无人驾驶拖拉机，与东方红LF2204一样也是无驾驶室的真正意义上的无人驾驶拖拉机，这让我们看到二线品牌向上突破的实力、信心、勇气和追求。

此外东风农机、中联重科等企业也推出了无人驾驶拖拉机，当然不能忽略了互联网公司的无人驾驶拖拉机，本届展会上在智能化设备馆丰疆智能的FJ2004无人驾驶拖拉机、农易驾的D404无人驾驶拖拉机也值得关注，也许颠覆拖拉机行业的恰恰是这些跨界的野蛮人。

三、跨界大佬陆续进入，行业仍处于“乌卡时代”

所谓的“乌卡时代”，（VUCA）是volatile，uncertain，complex，ambiguous4个词的缩写，四个单词分别是易变性、不确定、复杂和模糊的意思，乌卡时代是一个具有现代概念的词，是指我们正处于一个易变性、不确定性、复杂性、模糊性的世界里。

目前国内拖拉机行业正是处于“乌卡时代”，行业充满了变数和不确定性，有来自于行业周期，也有来自于政策，还有来自于跨界竞争者的冲击。

本届展会上，很多观众都关注到了一个强大的陌生面孔——柳工！柳工是国内工程机械行业仅排位在徐工、三一重工、中联重科后面的工程机械大佬，参加国内农机展会，柳工今年应该是头一次，本次展会柳工带来了三款拖拉机，其中有两款重磅机型，即配备玉柴最新发布的CVT底盘的油电混动HE2604和LD1804动力换挡拖拉机，这预示着柳工正式加入拖拉机赛道。

已经走上舞台的已经很厉害了，但仍隐身在幕后的更厉害。据报道10月8日三一重工召开临时股东大会修订《公司章程》，其主营业务增加了“农业机械”一项，说明三一重工要正式进军农业机械领域。

另据笔者在河北、山东、浙江等地调研零部件企业时了解到的情况看，徐工已经向桥箱、轮辋、液压件生产企业下了拖拉机、联合收获机等样机订单，说明徐工的农机样机在不久要面世了。

笔者相信在2022年的全国农机展上，广大观众会看到三一重工、徐工、碧桂园等跨界大佬地王炸产品，有专家告诉笔者，三一重工、徐工等跨界大佬进入，农机行业必将掀起惊涛骇浪，工程机械与农业机械是兄弟关系，这些大佬将挟工程机械行业制造和资本优势，会迅速复制工程机械行业的经营理念、生产理念等，中国农机超越外企就有戏了。

四、动力换挡、CVT从概念走向商品化

首要明确动力换挡技术从低到高有部分动力换挡、全动力换挡和无级变速三种，简单地理解的话无级变速就是CVT。

本届展会上，有头有脸的拖拉机企业几乎都展出了配置动力换挡或CVT变速箱的拖拉机，以下对国产做一个简单地罗列：

东方红LW3204、LW2304；潍柴雷沃P7000系列P2404-7V，号称是中国首款商业化CVT拖拉机；中联重科CL2404，配备ZF等CVT无级变速箱；柳工CVT系列HE2604和LD1804动力换挡拖拉机；鲁中2204无人驾驶CVT拖拉机；东风农机DF2404H雄风系统动力换挡拖拉机。

除了以上的主机企业，更应该关注的是提供动力换挡、CVT底盘的部件提供商。

其一是玉柴推出的IE-Power电驱无级变速动力底盘总成，笔者在现场请教玉柴的技术人员才了解到玉柴的CVT动力总成是串联式油电混合动力的技术路线，也就是发动机动能转化成电能，电能驱动电机，这种技术路线可以极大地简化变速箱结构，在技术上难度会变小，且有利于后期的维修。

其二是浙江海天公司展出的HTD2404、HTD2204、HTD1604智能动力换挡底盘总成，据说黄海金马、中联重科、柳工、泰鸿、华夏、双力等十几家企业已经在配套合作，部分产品已经通过补贴签订且实现了市场化销售。

本届展会上拖拉机企业扎堆推出动力换挡拖拉机，一方面是竞争所迫，另一方面则是补贴政策拉动。众所周知，《2021-2023年农业机械补贴指导意见》明确提出要降低拖拉机等落后农机产品的补贴额度，在三年内将补贴比例降低到15%，与此同时对传统的机械传动和动力换挡、CVT拖拉机分档补贴，同等马力的动力换挡拖拉机要比普通拖拉机高4000元，在此之前，从2019年开始，河南、山东、黑龙江等12个地区已经开始对动力换挡拖拉机进行单独分档补贴，给出了比相同马力段非动力换挡拖拉机更高的补贴标准。

据消息人士透露，农机化司正在研究对拖拉机产品的更加合理的分档补贴，优化之后对CVT、动力换挡、动力换向、非动力换挡分档分级补贴，也就是CVT和动力换挡拖拉机极有可能会提高补贴标准，有了补贴政策的拉动，国产动力换挡拖拉机一方面是会加快发展，另一方面将真正的进入商业化应用，国产拖拉机行业也将进入动力换挡时代。

五、从秀肌肉到展示软实力，服务、金融成为竞争工具

以上说的都是企业的硬核实力的竞争，在智能化和动力换挡技术上，国产拖拉机与约翰迪尔、凯斯纽荷兰等差距在缩小，动力换挡技术上国产拖拉机品牌从全面进口部件到自己研发生产，并且拥有自主知识产权，走出了与欧美同行类似，但并非全盘照搬的路子。

在硬核实力有长足进步的前提下，国内拖拉机企业之间开始比拼软实力，在软实力方面，国产品牌与欧美品牌之间有很大的差距，但国产品牌也有自己的撒手锏，比如三包服务。

在展会上观众可以看出来，拖拉机行业新锐品牌江苏沃得每台拖拉机上都有“三包两年”的车贴，一拖东方红拖拉机也有类似的车贴，其实东方红拖拉机从2015年就在行业内率先推出了三包两年的服务承诺，国产品牌潍柴雷沃、东风农机、常发等品牌跟进和响应，在其拳头产品上也为服务提供三包两年的承诺，这说明拖拉机行业的竞争在深化，企业由硬件比拼进入软实力竞争。

除了服务，本届展会上更值得关注的是金融工具和保险。金融工具曾经是约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科等进口品牌的强项和差异化竞争工具，像约翰迪尔拥有自己的融资租赁公司，为用户提供利率很低的信贷产品，成为约翰迪尔营销强有力的支持。

从本届展会上看，大多拖拉机品牌已经全面接受了金融工具，从东方红、星光农机、沃得农机、中联重科、久保田、悍沃、华夏、萨丁等几十家农机品牌，都与大田农社合作了普惠三农金融服务，在展会现场几乎每个展位上都有普惠三农的广告架，说明农机行业的金融工具已经实现了普及。

产品高端化的过程中，天然会产生对金融产品的需求，再加之补贴资金标准下降和资金不足的情况下，生产企业和经销商比以往更加重视金融工具的使用，2021年是农机金融工具的发力之年，用户一旦养成使用金融工具的习惯，往后在农机销售中金融工具就会成为一种标配。

结束语

本次全国农机展上，拖拉机仍旧是毫无争议的主角，与往年不同的参展企业数量有大幅度的减少，但是本届展会上的展品的技术含量、档次和等级都有本质的提升，可以说是大企业硬核实力的一次集中的展示。